universal spotlight - Das Magazin für den Investmentmarkt 2024
 
Katja Müller

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch die Herbstausgabe unseres Newsletters spotlight hält wieder äußerst interessante Anregungen für Sie bereit.

In einem Interview erfahren Sie direkt von unserer neuen CEO Francesca McDonagh, mit welcher Strategie wir künftig einen noch größeren Mehrwert für Sie schaffen können. Unter ihrer Führung wird Universal Investment den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen – als verlässlicher Partner, der für Sie die wachsenden Anforderungen Ihres Geschäftsmodells antizipiert und jederzeit Lösungen bereithält.

Ein zweites großes Interview haben wir mit Prof. Dr. Moritz Schularick vom Kieler Institut für Weltwirtschaft geführt. Seine These: Die wachsende Menge an Herausforderungen bringt Staaten weltweit immer mehr an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben muss in vielen Bereichen deutlich mehr privates Kapital mobilisiert werden als bisher.

Kurz und knapp gibt dieser Newsletter zudem Einblicke in Neuigkeiten aus den Bereichen Real Estate und Portfolio Management sowie ein Update zu Steuerfragen, die für Sie wichtig werden könnten.

Cybersicherheit schließlich ist ein Thema, das von allen Akteuren im Finanzsektor besondere Sensibilität erfordert. Wir schaffen Transparenz mit einem Zwischenbericht zu unserem Projekt „DORA“ (Digital Operational Resilience Act), mit dem wir die Umsetzung der EU-Vorgaben für die digitale operationale Resilienz sicherstellen.

Und zum Schluss ein paar Worte in eigener Sache. Mit der Veränderung meiner Rolle zum Multi-Supervisory Board Member der Universal Investment Gruppe wird Sie an dieser Stelle künftig Jochen Meyers in seiner Funktion als Group Head of Relationship Management begrüßen.
Ihnen, liebe Kunden, danke ich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Ich weiß Sie bei meinen Nachfolgern in guten Händen und freue mich auf ein Wiedersehen in meiner neuen Funktion.

Viel Spaß bei der Lektüre, einen schönen Spätsommer und auf bald.


Mit besten Grüßen

Katja Müller

Chief Customer Officer

 
Highlights
 

Einblick

„Der Kundenfokus ist meine oberste Priorität“

 
Der künftige Firmensitz schafft als nachhaltiges Holz-Hybrid-Gebäude den Rahmen für das qualitative, nachhaltige Wachstum

Der künftige Firmensitz schafft als nachhaltiges Holz-Hybrid-Gebäude den Rahmen für das qualitative, nachhaltige Wachstum

Francesca McDonagh ist seit Jahresanfang die neue Chief Executive Officer der Universal Investment Gruppe. Wie der Start lief, was ihre Pläne für das Unternehmen sind und wie Deutsche und Iren voneinander profitieren können – darüber sprach sie mit Jochen Meyers, dem künftigen Group Head of Relationship Management.

 
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Rundumblick

„Ökonomische Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif“

 
Die Aufgaben für Politik und Wirtschaft sind enorm. Kann privates Kapital helfen?

Die Aufgaben für Politik und Wirtschaft sind enorm. Kann privates Kapital helfen?

Wirtschaftliche Abhängigkeit reduzieren, Energietransformation bewältigen, Infrastruktur ausbauen, Bildung als Ressource fördern, Verteidigung stärken – die Menge an Herausforderungen bringt Staaten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben muss in vielen Bereichen viel mehr privates Kapital mobilisiert werden. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Moritz Schularick vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.

 
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Schulterblick

DORA soll die digitale Sicherheit der Finanzbranche erhöhen

 
Resilienzen aufbauen im digitalen Bereich

Resilienzen aufbauen im digitalen Bereich

Vor wenigen Wochen führte das fehlerhafte CrowdStrike-Update der Welt vor Augen, welche Folgen die weltweite Vernetzung haben kann. Auch und gerade im Finanzsektor ist IT-Sicherheit ein wichtiges Thema und die Europäische Union will diese mit dem Digital Operational Resilience Act, kurz DORA, stärken. Im Interview mit Geschäftsführer André Jäger erfahren Sie, was Universal Investment tut, um über die Umsetzung der DORA-Anforderungen noch widerstandsfähiger in Sachen IT-Sicherheit zu werden.

 
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Highlights
 
 
Update zu den Themen: Zweites Zukunftsfinanzierungsgesetz sowie dem Außensteuergesetz.

Die Steuer-Experten von Universal Investment haben die neusten Änderungen zusammengetragen und geben Ihnen ein Update zu den Themen: Zweites Zukunftsfinanzierungsgesetz sowie dem Außensteuergesetz.

 
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News Produktbereich
 

Real Estate
Sleeping Beauty: Der Miteigentumsfonds

 

Die Möglichkeit zur grunderwerbsteuerneutralen Einbringung von Immobilien in ein Fondsanlagevehikel gibt es schon lange, fand aber bisher wenig Beachtung. In der aktuellen Marktphase stößt der sogenannte Miteigentumsfonds nun aber zunehmend auf Interesse bei den Investoren. Abweichend vom regulären Treuhandmodell bei einem Immobilien-Spezialfonds nach § 284 KAGB, bleibt bei dieser Variante der Anleger im Grundbuch eingetragener Eigentümer.
Der Miteigentumsfonds bietet dabei zudem die generellen Vorteile der Einbringung von Gebäuden in einen Fonds, wie die Bilanzoptimierung durch Hebung stiller Reserven, und die Möglichkeit der Generierung von Fremdkapital, das beispielsweise verwendet werden kann für notwendige Sanierungen mit Blick auf Nachhaltigkeit. Durch die Einbindung spezialisierter Asset Manager kann zudem die Immobilienperformance verbessert und kundeninterner Aufwand reduziert werden. Sprechen Sie bei Interesse gerne unsere Kollegen im Sales-Bereich oder Relationship Management an.

 

Portfolio Management
Schritt für Schritt nach vorn

 

Die letzten Monate verliefen sehr erfreulich in unserem regelgebundenen Portfolio Management: Mittelzuflüsse, positive Marktentwicklungen sowie neue Mandate führten zur Steigerung des verwalteten Vermögens auf über 20 Milliarden Euro. Im Fokus des Teams steht die Entwicklung maßgeschneiderter und regelgebundener Anlagekonzepte, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht werden.
Im Bereich Overlay Management ist unser FX Overlay Plus während der USD-Abwertung in die Vollsicherung übergegangen, genauso wie das Risiko-Overlay. Im Trading & Advisory agiert das Team weiterhin als breit aufgestelltes Multi Asset Trading Desk und nutzt eine Vielzahl an Handelsplattformen, um die hohen Volumina gemäß der Best Execution Policy umzusetzen. In den vergangenen Monaten wurden speziell regelbasierte Automatisierungen und Algorithmen permanent weiterentwickelt.

 
Termines
 
 

Treffen Sie Universal Investment auf
folgenden Events:

33. private banking kongress
18.–19.09.2024
Cruise Center Altona, Hamburg

Boutiquen Awards 2024
10.10.2024
Jügelhaus, Frankfurt am Main

HQT Institutional Investors Forum
21.11.2024
Steigenberger Icon Frankfurter Hof, Frankfurt am Main

Irish Funds Annual UK Symposium
21.11.2024
Convene 133 Houndsditch, London

FONDS professionell KONGRESS
29.-30.01.2025
Rosengarten, Mannheim

Quelle: iStock/MicroStockHub

Weitere Details finden Sie auf der Webpage Events.

 
News
 

Asset-Management-Boutiquen wollen international wachsen – brauchen jedoch mehr Unterstützung

 
Die Ergebnisse aus der UI Boutique Asset Manager Umfrage 2024

Die Ergebnisse aus der UI Boutique Asset Manager Umfrage 2024

Frankfurt am Main, 3. September 2024 – Eine Umfrage von Universal Investment dokumentiert die strategischen Pläne und Herausforderungen für Boutique-Vermögensverwalter. Mehr als die Hälfte der Befragten will in den nächsten 12 bis 24 Monaten in andere Länder expandieren. Drei von vier Befragten sehen Chancen in Aktien- und Alternativstrategien.

 
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Intesa Sanpaolo Wealth Management wählt Universal Investment Gruppe als KVG für ihr SICAV-Portfolio

 

Luxemburg, 28. August 2024 – Intesa Sanpaolo Wealth Management ernennt die Universal Investment Group zur neuen Verwaltungsgesellschaft für ihr UCITS SICAV-Portfolio in Luxemburg. Die neu gegründete Vermögensverwaltungstochter der Intesa Sanpaolo Gruppe in Luxemburg arbeitet zudem mit UI efa als Zentralverwaltungsstelle und der Luxemburger Sparkasse Spuerkeess als Verwahrstelle zusammen.

 
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Was die Welt zusammenhält – mit Private Equity in Infrastruktur investieren

 
Markus Bannwart, Head of Department Capital Markets and Fund Structuring Alternative Investments, Universal Investments

Markus Bannwart, Head of Department Capital Markets and Fund Structuring Alternative Investments, Universal Investment

30. August 2024, Frankfurt am Main – Ohne eine intakte Infrastruktur kann ein Staat nicht reibungslos funktionieren. Sie bildet den Unterbau, der für die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft notwendig ist. Dazu gehören Institutionen und Behörden, genauso wie das Verkehrswegenetz, die Energieversorgung oder das Gesundheitssystem. Ein Kommentar von Markus Bannwart, Head of Department Capital Markets and Fund Structuring Alternative Investments, Universal Investment.

 
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