Einblick

Unter einem Dach: Drei Fondsdomizile

Seit einiger Zeit bietet Universal Investment neben Deutschland und Luxemburg mit Irland die Möglichkeit, an einem dritten Standort Fonds aufzulegen. Welche Bedeutung hat es für Fondsinitiatoren nun unter den drei wesentlichen europäischen Fonds-Hubs wählen zu können? Wie wird der neue Standort mit dem ISIN-Kürzel „IE“ angenommen? Und welche Vorteile kann Universal Investment für Fondsinitiatoren sowie institutionelle Investoren durch ein einheitliches Reporting über Fonds in drei Domizilen schaffen? Andreas Gessinger, Area Head Relationship Management Fund Initiators, im Interview.

Update

Alternatives in deutschen Strukturen nehmen Fahrt auf

Es herrscht Bewegung am Markt für Alternative Investments. Luxemburg bleibt zwar der Platzhirsch bei der Wahl der Anlagevehikel. Doch immer mehr Initiatoren und Investoren setzen auf deutsche Strukturen wie Spezial-Alternative-Investment-Funds (AIF) oder das Offene Infrastruktur-Sondervermögen (OIS). Markus Bannwart, Head of Capital Markets & Fund Structuring, Universal Investment, berichtet über die neusten Entwicklungen am Markt für Alternative Investments.

Hintergrund

Transition Management – heute wichtiger denn je

Umstrukturierungen von Portfolios können es in sich haben. Neben möglichen Performanceeinbußen und Kostenrisiken spielt mangelnde Transparenz eine nicht unerhebliche Rolle. Mit Unterstützung eines professionellen Transition-Management-Teams lassen sich Transparenz und Risikokontrolle zu jedem Zeitpunkt des Übergangsprozesses sicherstellen.

Die Steuer-Experten von Universal Investment haben die neusten Änderungen zusammengetragen und geben Ihnen ein Update zu den Themen: Zukunftsfinanzierungsgesetz, Außensteuergesetz und Mindestbesteuerung.

Frankfurt am Main, 10. April 2024 – Die ESG-Transformation des eigenen Immobilien-Portfolios stellt institutionelle Investoren weiterhin vor enorme Herausforderungen. Laut der aktuellen „UI Real Estate Investment Insights“-Umfrage von Universal Investment gab etwa ein Drittel der Befragten an, die ESG-Performance des eigenen Portfolios noch nicht ermittelt zu haben. Für rund 50 Prozent stellen Artikel-8-Fonds nach SFDR die entscheidenden ESG-Standards für Unternehmen dar. Diese werden verglichen zu Artikel-9-Fonds als deutlich wichtiger angesehen. Befragt wurden Kreditinstitute, Pensionsreinrichtungen, öffentlich-rechtliche-Einrichtungen und weitere Unternehmen aus Deutschland mit einem verwalteten Immobilienvermögen von insgesamt 13,5 Milliarden Euro.

Frankfurt am Main, 08.02.2024, FONDS professionell ONLINE – Neue Chefin, bewährte Strategie: Universal Investment setzt auch in Zukunft auf Dienstleistungen für Asset Manager und Fondsinitiatoren. Vertriebsmanager Dirk Grosshans berichtet im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE, dass das Geschäft brummt.

Gastbeitrag, TiAM 01/2024 – Weltweit steht der Finanzbranche eine wichtige Änderung bevor. Am 28. Mai 2024 werden die USA die Frist für die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen um einen Tag verkürzen. Das bedeutet, eine Transaktion muss bereits nach einem Handelstag vollzogen sein. Die Vereinigten Staaten schaffen Fakten und treiben damit die Entwicklung zu mehr Abwicklungsdisziplin voran. Welche Folgen diese Änderungen haben und wie die Service-KVG damit umgeht – ein Gastbeitrag von Matthias Heiß, Managing Director Operations, Universal Investment.

Grünwald, 02.11.2023 – Der führende unabhängige Investment- und Asset-Manager KGAL hat in Zusammenarbeit mit Universal Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft den neuen offenen Publikumsfonds „KGAL klimaSUBSTANZ“ aufgelegt. Der Artikel 8+-Fonds nach SFDR ermöglicht deutschen Privatanlegern bereits ab einer Anlagesumme von 25 Euro eine direkte Beteiligung an einem breit diversifizierten Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien.