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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Osterfeiertage und damit die Ostereiersuche stehen vor der Tür. In unserer neusten Ausgabe der ChampionsNews müssen Sie sich glücklicherweise nicht auf die Suche nach den aktuellsten Fondstrends begeben, sondern erhalten alle spannenden Neuerungen auf einen Blick.
Erfahren Sie, warum Small Caps eine gute Beimischung für jedes Portfolio sein können oder auch, warum Investoren aktuell ein Auge auf nachhaltige Rentenfonds werfen sollten.
Darüber hinaus berichten wir über einen neuen Aktienfonds mit einzigartigem Ansatz und Fokus auf Skandinavien sowie über die schöne Nachricht, dass Michael Kepplers erfolgreiche Value-Fonds, nach seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, von einem unserer Fondspartner fortgeführt werden.
Nicht weniger interessant sind die Ergebnisse unserer – auch in diesem Jahr durchgeführten – Vermögensverwalterumfrage. Und natürlich regnete es zu Beginn des Jahres auch wieder Fondspreise für viele unserer Fondspartner. Erfahren Sie hier im Newsletter, wer die Gewinner 2024 sind.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und bereits jetzt frohe Ostertage.
Viele Grüße
Katja Müller
Chief Customer Officer
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avesco Sustainable Finance AG:
Chancen durch Small Caps in turbulenten Zeiten
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Klein und nachhaltig.
Mit diesem Ansatz selektiert avesco die Hidden Champions.
Quelle: iStock/Mintr
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„Zu klein! Zu volatil! Und zu risikoreich!“ Solche oder ähnliche Einwände erheben Investoren gerne, wenn es um die Investition in Small Caps geht. Dies erleben auch Oliver N. Hagedorn, CEO & Founder der avesco Sustainable Finance AG und sein Team. Ist das die ganze Wahrheit oder ergeben sich aus einem Investment in Small Caps nicht auch Chancen?
Small Caps sind nicht gleich Small Caps und Aktienkurse sind nicht gleich Unternehmenswert. Bei genauerer Betrachtung wird offenkundig, dass viele Qualitätsunternehmen aus dem Segment „Kleinere und mittlere Unternehmen“ (kurz: KMU) in Sippenhaft genommen werden. Oliver N. Hagedorn erörtert im Gastbeitrag, warum Small Caps durchaus eine gute Beimischung für ein Investment-Portfolio sein können, und beschreibt seine Antworten auf kritische Investorenfragen.
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GLS Investments:
Warum jetzt in nachhaltige Aktienfonds investieren
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Der GLS Bank Rentenfonds setzt sich aus Anleihen des gesamten GLS Anlageuniversums zusammen.
Quelle: iStock/DKart
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Nach dem Anstieg der Zinsen im vergangenen Jahr sind Rentenfonds wieder eine attraktive Anlageklasse geworden. Im November 2023 legte GLS Investments den GLS Bank Rentenfonds auf. Der Fonds soll es Investoren ermöglichen, vom GLS-Nachhaltigkeitsansatz und gleichzeitig von den ökonomischen Chancen der Zinswende zu profitieren. Als Renten-Pendant zum Flaggschifffonds des Hauses – dem GLS Bank Aktienfonds – war der Start des Fonds vielversprechend. Wir haben mit Portfolio-Advisor Daniel Fuchs über den neuen Fonds gesprochen.
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Köhn & Kerkhoff:
SkanDACH – Die innovativsten Länder in Europa
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Der neue Aktienfonds K&K – Wachstum & Innovation hat einen Fokus auf die SkanDACH-Region.
Quelle: Köhn & Kerkhoff GmbH
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Die beiden Münchner Dr. Maximilian Köhn und René Kerkhoff sind seit Mitte Oktober 2023 mit ihrem Aktienfonds K&K – Wachstum & Innovation live gegangen. Mit ihrem einzigartigen Ansatz schaffen Köhn & Kerkhoff einen Mehrwert in der Investmentbranche, da dieser – im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerbern – nicht durch einen ETF ausgetauscht werden kann. Im Interview gehen beide auf die Strategie des neuen Fonds ein und werfen auch einen Blick auf die aktuelle Marktlage.
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Lingohr Asset Management:
Der Value-Case ist weiterhin absolut tragfähig
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Lingohr Asset Management führt die erfolgreichen Keppler-Fonds weiter.
Quelle: iStock/fermate
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Der bekannte Value-Investor Michael Keppler zieht sich aus dem Berufsleben zurück. Das Management und die Beratung mehrerer bekannter Fondsstrategien von Keppler Asset Management übernimmt künftig Lingohr Asset Management. Die Value-Boutique gehört zur Finanzholding Amauris Invest. Michael Keppler und Lingohr-CEO Dyrk Vieten, der auch die Amauris Invest leitet, erklären im Interview die Zusammenhänge.
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S4A US Long auf Erfolgskurs
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Der US Aktienfonds S4A US Long (ISIN: DE000A1H6HH3) steht unmittelbar vor der 400 Millionen USD Schwelle und hat damit sein Fondsvermögen in den letzten beiden Jahren nahezu vervierfacht.
Trotz der angespannten Lage an den Finanzmärkten war die Wertentwicklung des Fonds sehr erfreulich.
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Quelle: iStock/chris-mueller |
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Universal Investment gratuliert dem Team von Source For Alpha zu diesem großartigen Erfolg und wünscht dem erst jüngst aufgelegten ESG-Ableger S4A US Equity ESG (ISIN: DE000A3ERMW7) dieselbe Erfolgsstory.
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Vermögensverwalterumfrage
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Universal Investment präsentiert auch in 2024 die Ergebnisse der jährlichen Vermögensverwalterumfrage. Zum ersten Mal wurde auch das Feedback der Fondsmanager auf der Plattform von UI efa einbezogen, um noch breitere Einschätzungen und vielfältigere Perspektiven zu erhalten.
Hier erfahren Sie, was die Investmentexperten für 2024 erwarten. |
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Quelle: iStock/simarik |
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ELTIF 2.0 und OIS:
Auftrieb für Infrastruktur-Investments
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Neue Regulierungen sollen Investitionen in Infrastrukturanlagen in Europa ankurbeln. Welche Potenziale und Herausforderungen bieten die Neuerungen im Rahmen des European Long Term Investment Fund (ELTIF) und des Offenen Infrastruktur-Sondervermögens (OIS)? Diese Frage diskutiert Andreas Gessinger, Area Head Relationship Management Fund Initiators von Universal Investment mit zwei der bekanntesten Spezialisten für dieses Thema. |
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Quelle: iStock/Vanit Janthra |
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Das war der Fondskongress 2024
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Ein viel besuchter Stand, unzählige interessante Gespräche und die Suche nach dem Superfonds – all das beschreibt die beiden erfolgreichen Messetage beim FONDS professionell KONGRESS 2024 in Mannheim.
Lutz Röhmeyer von Capitulum Asset Management, Uwe Eilers von FV Frankfurter Vermögen und Daniel Lucke von Empureon Capital Management gingen im Rahmen des bewährten Vortragskonzeptes „Mannheim sucht den Superfonds“ in den gegenseitigen Schlagabtausch und präsentierten Ihre Fondskonzepte vor zahlreichem Publikum. |
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Deutscher Fondspreis 2024
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Im Rahmen des FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wurden die Gewinner des Deutschen Fondspreises 2024 bekannt gegeben. FONDS professionell und das Institut für Vermögensaufbau (IVA) bewerteten UI-Fondspartner Aktia Asset Management und das institut für vermögensmanagement & altersversorgung in folgenden Kategorien mit „Herausragend“. |
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Aktia: Rentenfonds Emerging Markets
In der Kategorie Rentenfonds Emerging Markets wurde der Fonds UI – Aktia EM Frontier Bond+ (ISIN: LU1669793744) mit dem Deutschen Fondspreis 2024 ausgezeichnet.
Der Fonds erhielt zusätzlich den Österreichischen Fondspreis 2024.
das institut für vermögensaufbau & altersversorgung: Mischfonds Global flexibel
Der Fonds di exclusive Linus global (ISIN: DE000A2DKRQ7) erhielt den Deutschen Fondspreis 2024 in der Kategorie Mischfonds global flexibel. |
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€uro Fund Awards 2024
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Die Crème de la Crème. Auch in diesem Jahr haben die Redaktionen von €uro, €uro am Sonntag und Börse-Online mit dem Stichtag 31.12.2023 die besten deutschen Fonds mit den Euro Fund Awards 2024 gekürt.
Viele der Fondspartner von Universal Investment sind wieder in der Liste der Top-Platzierungen zu finden. Universal Investment gratuliert zu dieser besonderen Auszeichnung. |
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Quelle: iStock/Paul Campbell |
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Scope Awards 2024
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Auszeichnung für die besten Asset Manager, Fonds und Alternative Investments der Ratingagentur Scope mit dem Medienpartner Handelsblatt.
Zum 18. Mal wurden die Awards für herausragende Asset-Management-Leistungen und überzeugende Fondskonzepte in verschiedenen Kategorien vergeben. |
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Quelle: iStock/May Lim |
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Universal Investment gratuliert allen Fondspartnern, die dem Kreis der Gewinner angehören.
Asset Manager:
Flossbach von Storch – Kategorie Spezialanbieter
Holinger Asset Management AG – Kategorie Wandelanleihen
Metzler Asset Management – Kategorie ESG Spezialanbieter
ODDO BHF – Kategorie ESG Rentenfonds
Alternative Investments:
Bank J. Safra Sarasin – Kategorie ESG Commercial Real Estate
Berenberg – Kategorie Innovation
KGAL GmbH & Co. KG (KGAL) – Kategorie Infrastructure Equity – New Energy |
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Die Top-Fondsmanager 2023
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Zum vierten Mal ausgezeichnet vom Handelsblatt Reseach Institute.
In einem mehrstufigen Prozess wurden 61 deutsche Fondsmanager in den Anlagekategorien „Aktien Deutschland“, „Aktien Europa“, „Aktien Nachhaltigkeit“ und neu dabei „Aktien Welt“ ausgezeichnet. Voraussetzungen für die Auszeichnung waren eine Top-50-Platzierung über drei Jahre im Ranking von Scope, gute Bewertungen der Fondsratingagenturen Citywire und Morningstar sowie positive Erwähnungen bei 120 Fondsgesellschaften. |
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Quelle: iStock/PeopleImages |
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Universal Investment gratuliert allen Ausgezeichneten und freut sich besonders über die eigenen Fondspartner unter den Gewinnern. |
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UI FundClub 2024 – powered by fundview
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Sechs Fondspartner, drei Standorte – eine erfolgreiche Roadshow. Das neue Roadshow-Format UI FundClub bringt zusammen, was zusammengehört: Investoren und sechs erfolgreiche Strategien der Fondspartner von Universal Investment.
Mit dabei sind: |
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| Berlin / Frankfurt am Main, 18. Januar 2024 |
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Universal Investment wird neue Service-KVG für den Sustainable Hidden Champions Equity Fonds von avesco
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Oliver N. Hagedorn, Gründer & CEO von avesco, unterstreicht: „Für unsere Nachhaltigkeitsmethodik ist es elementar, dass unsere ganzheitlichen, qualitativen Analysen bei der Service-KVG verankert sind. Wir sind sehr froh, dass uns Universal Investment das bieten kann, um das Portfolio des SHC-Fonds noch diverser und attraktiver zu gestalten.“
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| Frankfurt am Main, 19. Dezember 2023 |
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FOCAM öffnet Family-Office-Fonds für Privatanleger
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Ein entscheidender Baustein der Strategie ist die Generierung von Zusatzerträgen, die in dieser Kombination ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds ist. Der FOCAM Modular Solutions Fonds ist als Artikel-8-Fonds mit Blick auf nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten klassifiziert.
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| Luzern / Hofheim / Frankfurt am Main, 11. Dezember 2023 |
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Ethius Invest vergibt Portfolio-Management-Mandat für den Fonds Ethius Global Impact neu an die CSR Beratungsgesellschaft
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„Durch die Zusammenarbeit mit Ethius Invest können wir unsere bewährten Prinzipien des ethischen Investments auf eine neue Ebene heben. Gemeinsam verstärken wir weiter den Fokus auf aktives Engagement, um einen positiven Einfluss auf die Finanzwelt ausüben“, so Borislav Ivanov, Lead Portfolio Manager und Partner bei der CSR Beratungsgesellschaft.
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Alturis Capital Management
Besser in vier von fünf Marktphasen
ChampionsCall mit Björn Esser, Portfolio Manager, Alturis Capital
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CrossingBridge
Aussichtsreiche Anleihe-Allokation in angespannten Märkten
ChampionsCall mit David Sherman, CIO und Lead Portfolio Manager, CrossingBridge
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avesco Sustainable Finance
Rezession im Ausverkauf. Jetzt gibt’s Small Caps mit Discount.
ChampionsCall mit Oliver N. Hagedorn, CEO & Founder, avesco Sustainable Finance
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Alturis Capital Management
„Volatilität nutzen statt sich der Angst vor Kursschwankungen hinzugeben“ – ChampionsView mit Andrej Brodnik, Geschäftsführer, Alturis Capital, im Gespräch mit Malte Dreher von DAS INVESTMENT und dem private banking Magazin.
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Empureon Capital Management
„Absicherung in turbulenten Märkten: Volatilität clever nutzen“ – ChampionsView mit Daniel Lucke, Managing Partner, Empureon Capital, im Gespräch mit Malte Dreher von DAS INVESTMENT und dem private banking Magazin.
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finccam investment
„Positive Erträge durch cleveren Umgang mit der „Angstprämie““ – ChampionsView mit Bernhard Brunner, Geschäftsführer, finccam investment, im Gespräch mit Malte Dreher von DAS INVESTMENT und dem private banking Magazin.
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Capitulum Asset Management: „Unsere Investoren sind auf Allzeithoch“
Mit globalen Anleihestrategien aus 70 Währungen hohe, beständige Erträge erzielen: Lutz Röhmeyer, geschäftsführender Gesellschafter beim Fondsanbieter Capitulum Asset Management mit Sitz in Berlin, erläutert im Gespräch, wie die Strategie funktioniert.
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