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Sehr geehrte Damen und Herren,
Kamera, Mikrofon und Scheinwerfer an: Wir verwandeln unser bisher gedrucktes Kundenmagazin universal spotlight in ein Online-Magazin (Newsletter) mit einer multimedialen Mischung aus Video-/Audio- und Textbeiträgen. Im neuen Format, das mehrmals im Jahr erscheinen wird, können wir für Sie schneller aktuelle Themen aufgreifen und Ihnen über spannende digitale Formate leichter zugänglich machen. universal spotlight wird ab heute also abwechslungsreicher, aktueller und kompakter. Ein Schritt nach vorn – mit größerem Nutzen für Sie und letztlich auch für unsere Umwelt.
In dieser Ausgabe erfahren Sie Neuigkeiten zu Universal Investment, wohin die Reise für die Fondsbranche insgesamt gehen kann und warum die Plattformen in Luxemburg sowie Irland so wichtig für unsere Kunden sind. Außerdem finden Sie Informationen über die wichtigsten Themen des Jahres in der ESG-Regulierung – einfach per Video. Entdecken Sie zusätzlich, wie Sie die wiedergewonnenen Potenziale von Anleihen regelgebunden und damit kostengünstig heben können.
Schauen Sie gerne in unserer neuen Rubrik „Beliebte Inhalte“ vorbei. Dort finden Sie eine Auswahl an Beiträgen der Universal Investment Gruppe der letzten Wochen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Viele Grüße
Katja Müller
Managing Director / Chief Customer Officer
PS: Wie gefällt Ihnen das neue kompakte Online-Magazin? Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an: universal-spotlight@universal-investment.com
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Update
„Unsere Kunden sind mit uns auf dem Weg in die Zukunft gut aufgestellt”
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Foto: Katja Müller;
Quelle: Alex Habermehl Fotografie
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Man kann über die Finanzbranche vieles sagen, aber nicht, dass die letzten Monate und Quartale langweilig waren. Dafür gab und gibt es mit dem Ukraine-Krieg, dem politischen Gestaltungswillen in Sachen Nachhaltigkeit und Klima-Wende sowie dem Auf und Ab der Finanzmärkte wahrlich keinen Anlass. Wie sich die Universal Investment Gruppe dabei entwickelt hat, wohin die Reise für die Fondsbranche insgesamt gehen kann und warum sie vom Erfolg von Spezialisten überzeugt ist, berichtet Katja Müller als Chief Customer Officer im spotlight-Interview.
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Regulatorik-Ticker ESG
„Es gibt viele richtige Wege”
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Foto (v.l.n.r):
Robert Bluhm und Bernd Obergfell;
Quelle: mjnt.
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Nachhaltigkeit ist wie eine lange Reise, bei der man seine Pläne immer wieder den neuen Bedingungen anpassen muss – denn die Regulatorik bleibt in Bewegung. Robert Bluhm, Group Head of Sustainability von Universal Investment, gibt im Interview einen Überblick zu den wichtigsten Weiterentwicklungen der regulatorischen Vorgaben in diesem Jahr und erklärt, worauf es genau bei den Strategien von Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren ankommt.
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Einblick
Anleihen mit neuem Schwung
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Quelle: iStock/PeopleImages
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Eine neue Ära hat begonnen: Die lange Niedrigzinsphase gehört seit Beginn der Zinsanhebungen im letzten Jahr der Vergangenheit an. Die Zeit, in der die EZB mit ihrer Foreward Guidance und der Aussicht auf dauerhaften Nullzins einseitig Risiko-Assets beflügelte, liegt damit hinter uns. Anleihen wecken wieder verstärkt Interesse bei allen, die Anlageportfolios verantworten – sei es als institutionelle Investoren oder als Fondsinitiatoren. Mit Kurzläufern lassen sich die gegenwärtig hochattraktiven Renditen verdienen. Euro Government Bills ermöglichen es, das Cash-Auslagerungsrisiko zu reduzieren. Welche Möglichkeiten es im Anleihesegment nach langer Durststrecke jetzt wieder gibt und wie sie sich in verschiedenen Marktszenarien bewähren, zeigt der folgende Beitrag.
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Events
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Ob auf Kongressen, Podiumsdiskussionen oder Award-Verleihungen – Universal Investment ist auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf verschiedenen Events zu treffen.
- EXPO REAL, vom 4. bis 6. Oktober, in München
- Boutiquen Awards 2023 (Universal Investment als Sponsor mit Award-Verleihung), am 12. Oktober, in Frankfurt am Main
- ALFI Cocktail & Conference, vom 18. bis 19. Oktober, in London
- HQT Institutional Investors Forum, am 16. November, in Frankfurt am Main
- IPE CONFERENCE & AWARDS, vom 27. bis 29. November, in Wien
- Irish Fund Annual UK Symposium, am 30. November, in London
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Quelle: iStock/MicroStockHub |
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Universal Investment freut sich auf zahlreiche Besuche.
Weitere Details finden Sie auf der Webpage Events.
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Das Tor zum Sparkassen-Sektor
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Neue Vertriebschancen für Fondsinitiatoren: Universal Investment kooperiert mit der Plattform BIS.on WMS, dem technisch führenden Wertpapiermanagementsystem für Sparkassen. Entwickelt wurde das System vom Frankfurter FinTech Dericon für die NORD/LB. |
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Quelle: iStock/ANNVIPS |
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Mit dieser Plattform öffnet sich für Fondsinitiatoren von Universal Investment das Tor zum wichtigen Sparkassen-Sektor. „Wir unterstützen Fondsinitiatoren und Asset Manager beim Vertrieb ihrer Investmentlösungen und sorgen dafür, dass gemeinsam aufgelegte Fonds breit erwerbbar sind", sagt Andreas Gessinger, Area Head Relationship Management Fund Initiators bei Universal Investment. BIS.on WMS dient als Informationsplattform für Sparkassenberater der teilnehmenden Sparkassen. Diese können hierüber mit wenigen Klicks ausführliche Informationen zu erwerbbaren Produkten abrufen – und damit auch von allen dort gelisteten Fonds der Plattform von Universal Investment.
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Rückblick: CSDR Compliance
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Die Central Securities Depositories Regulation (CSDR) ist ein weiterer Schritt der Regulierungsbehörden, mit dem Ziel, die Abwicklungseffizienz in Europa zu stärken. Eine verspätete Abwicklung von Wertpapiertransaktionen wird durch die CSDR mit Strafgebühren belegt, die von der verursachenden Partei zu tragen sind. Der Scope der Verordnung umfasst alle Wertpapiertransaktionen, die über einen europäischen CSD (Zentralverwahrer) abgewickelt werden. |
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Quelle: iStock/Jorisvo |
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Die Umsetzung der CSDR wurde von Universal Investment für alle Kunden erfolgreich durchgeführt. In einem 18-monatigen, äußerst komplexen Projekt, gemeinsam mit Asset Managern und Verwahrstellen, implementierte Universal Investment die CSDR Compliance fristgerecht in den verschiedenen Kunden-Set-ups.
Erleichterung mit System
Im Rahmen der Fondsbuchhaltung werden die jeweiligen CSDR Reports der Verwahrstellen konsumiert und im Buchhaltungssystem verbucht. Insourcing-Kunden, Fondsinitiatoren und Asset Manager mit gebuchter „Middle-Office-Funktion“ erhalten darüber hinaus einen umfänglichen CSDR Monitoring Service. Weiterhin kontrolliert das Middle Office die jeweiligen CSDR Reports auf Rechtmäßigkeit und initiiert das CSDR Penalty Management mit externen Parteien (Broker, Verwahrstellen).
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flowsuite behind the scenes
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Foto (v.l.n.r):
Bastian Heinrich,
Andreas Kroh,
Matthias Biedenkapp
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Front Office, Data Warehouse, Risiko- sowie Performancemanagment und vieles mehr: Diese Bausteine stehen für Universal-Investment-Labs (UI labs). Doch wie funktioniert das Zusammenspiel mit angebundenen Partnern von UI labs genau? Eine kurzweilige Filmreihe lädt zu einem Blick hinter die Kulissen bei UI labs, SimCorp und SynoFin ein.
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Regelbasiertes Portfolio Management
Neues Zinsniveau eröffnet Spielräume
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Foto: Dr. Simon Walther; Quelle: Alex Habermehl Fotografie
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Risiken begrenzen und Chancen nutzen – der Gastbeitrag von Dr. Simon Walther, Portfolio Manager bei Universal Investment Luxembourg, ist im Statement „Navigieren im neuen Fixed-Income-Universum“ von portfolio institutionell erschienen. Er skizziert verschiedene Szenarien, wie institutionelle Investoren Handlungssicherheit von Anfang an erlangen, mit Risikobudgets umgehen und diese möglichst effizient nutzen können.
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Alternative Investments
Alternative Anlagen bleiben gefragt
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Foto: Dr. Sofia Harrschar; Quelle: Alex Habermehl Fotografie
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„Wir arbeiten daran, die Datenqualität zu erhöhen“, sagt Dr. Sofia Harrschar, Country Head Luxembourg und Head of Alternative Investments & Structuring der Universal Investment Gruppe, im Interview mit dpn zu Meet the Manager. Sie erklärt, warum sie mit Blick auf ESG-Daten zuversichtlich ist und welche Veränderungen sie im Anlageverhalten sieht.
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