Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Fondspartner geben in dieser ChampionsNews-Ausgabe wieder spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Angefangen mit Anlagechancen in Asien, Portfolios mit negativem finanzierten CO2-Fußabdruck, aktiven Optionsstrategien, Renditen durch Investment-Grade-Anleihen bis hin zu einer Strategie, die DAX-ETFs schlagen will. Sie möchten mehr erfahren, welche Ideen und Strategien morgen zählen? Die Erfolgsrezepte unserer Fondspartner finden Sie in den ChampionsViews und -Calls in diesem Newsletter.
Welche hervorragende Arbeit unsere Fondspartner leisten, spiegeln auch die „Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023” sowie die Auswertung „Beste Vermögensverwalter 2023 (WirtschaftsWoche)” wider. Wir freuen uns besonders, dass wieder so viele Fondspartner von Universal Investment ausgezeichnet wurden und gratulieren allen Gewinnern recht herzlich. Eine Übersicht der Preisträger finden Sie in der Rubrik „News”.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Viele Grüße
Katja Müller
Managing Director / Chief Customer Officer
|
|
Berenberg:
Emerging Asia – Anlagechancen in Asien
|
|
|
|
|
|
Javier Garcia, Berenberg; Foto: Dominic Steinmann
|
|
|
Aufgrund einer globalen Unterinvestition in Asien und günstig bewerteter Aktienmärkte ergäben sich hohe Alpha-Chancen, so Javier Garcia, Portfolio Manager bei Berenberg. Da der Markt wenig von Analysten durchdrungen ist, gebe es viel Potenzial für einen fundamentalen Ansatz. Große Chancen sieht er vor allem im Mid-Cap-Bereich. Bei der Portfoliozusammenstellung des Berenberg Emerging Asia Focus Fund (ISINs LU2491195983 (AK R A) / LU2491196015 (AK M A)) greift Javier Garcia auf die starke Small- und Mid-Cap-Expertise von Berenberg zurück. Im Interview spricht er über Hintergründe des Fonds und wirft einen Blick auf das Potenzial des asiatischen Marktes.
|
|
|
 |
|
Finreon:
Aktienfonds mit negativem finanzierten
CO2-Fußabdruck
|
|
|
|
|
|
Dr. Ralf Seiz, Finreon;
Foto: Gian Marco Castelberg
|
|
|
Als Spin-off der Universität St.Gallen fokussiert der Asset Manager Finreon auf wissenschaftliche und quantitative Ansätze. Das Unternehmen kombiniert in seinem Finreon SGKB Carbon Focus Ansatz ein nachhaltiges Aktienportfolio und einen Swap. Dadurch soll der finanzierte CO2-Fußabdruck des Portfolios nicht nur reduziert, sondern deutlich in den negativen Bereich gebracht werden. Wie dieses einmalige Konzept funktioniert, warum Investoren auch aus Risikogründen den finanzierten CO2-Fußabdruck ihres Portfolios reduzieren sollten und warum der Verkauf klimaschädlicher Aktien bei den Unternehmen tatsächlich später zu einer realen CO2-Reduktion führt, erklärt Dr. Ralf Seiz, CEO von Finreon, am Beispiel des Finreon SGKB Carbon Focus (ISIN DE000A3C5CM9 AK I1).
|
|
|
|
|
|
LeanVal Asset Management:
Neuer Aktienfonds mit kosteneffizienter integrierter Absicherung
|
|
|
|
|
|
Für den LeanVal Equity Protect bündelt die LeanVal-Gruppe die Kompetenzen der Bereiche Aktienresearch und Portfolioabsicherung in einem Produkt.
Foto: iStock/FactoryTh
|
|
|
LeanVal Asset Management (LVAM) legte gemeinsam mit Universal Investment im vergangenen März den Aktienfonds LeanVal Equity Protect (ISIN DE000A3D05K6 (AK I)) auf. Für den Publikumsfonds bündelt damit die LeanVal-Gruppe die Kompetenzen der Bereiche Aktienresearch und Portfolioabsicherung in einem Produkt. Der Fonds kombiniert ein europäisches Multifaktor-Aktienportfolio mit einer rollierenden Put-Absicherung sowie einer langjährig bewährten, aktiv gehandelten Optionsstrategie zur Finanzierung der Put-Absicherung.
|
|
|
 |
|
PSM Vermögensverwaltung:
Stabilitätsanker für volatile Börsenzeiten
|
|
|
|
|
|
(Foto v. l. n. r.)
Daniel Schwarzkopf, Maximilian v. d. Goltz und Jasminka Ilijeva, PSM Vermögensverwaltung; Quelle: PSM Vermögensverwaltung
|
|
|
2022 gilt für viele Marktteilnehmer als das schlechteste „Rentenjahr” seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie sich der PSM Investmentgrade Bond (ISIN DE000A2QCX78) in diesem herausfordernden Marktumfeld geschlagen hat, erklärt ein Investment-Trio aus Fondsberatern und Geschäftsführung der PSM Vermögensverwaltung im Interview mit ChampionsNews. Daniel Schwarzkopf, Maximilian v. d. Goltz und Jasminka Ilijeva erklären, wie das Portfolio mit kurzfristigen Anleihen bester Bonität als Stabilitätsanker im Portfolio wirken kann. Das PSM-Team geht mit einer Prognose auch näher auf eine mögliche Inflationsentwicklung und die weitere Vorgehensweise der Notenbanken ein.
|
|
|
|
|
|
sentix Asset Management:
Smarter als ein DAX-ETF
|
|
|
|
|
|
Jubiläum: Zehn Jahre sentix Fonds Aktien Deutschland;
Foto: iStock/opolja
|
|
|
In der heute mitunter schnelllebigen Zeit ist das zehnjährige Jubiläum eines Fonds nicht selbstverständlich. Der sentix Fonds Aktien Deutschland (DE000A1J9BC9) von sentix Asset Management (sentix) schafft aber nicht nur das. Denn als Innovation des Jahres 2014 mit Vorschusslorbeeren ausgestattet, erfüllt er die in ihn gesetzten Erwartungen, und das, obwohl der DAX als Performance-Index eine schwer zu schlagende Hürde ist. Nicht zuletzt aufgrund der günstigeren Kostenstruktur liegen ETFs regelmäßig im vorderen Drittel der Hitlisten. Wer DAX-ETFs schlagen kann, hat sich die Top-Ratings namhafter Rating-Agenturen wie Morningstar und Scope verdient.
|
|
|
|
|
Beste Vermögensverwalter 2023
|
|
|
|
Es gibt wieder einen guten Grund, mit einem Glas Sekt anzustoßen: Die besten Vermögensverwalter 2023 wurden von der WirtschaftsWoche in verschiedenen Kategorien und Rankings ausgezeichnet
(9. Ausgabe vom 24.02.2023). Analysiert wurden 1.264 Fondsdepots von 512 Vermögensverwaltern und Banken, die eine spezielle Lizenz der Finanzaufsicht haben.
|
Foto: iStock/dwphotos
|
|
Universal Investment gratuliert allen Gewinnern und freut sich insbesondere für ihre Geschäftspartner:
Die besten Geldmanager
augmentum finanz, Bank Julius Bär Deutschland, Berenberg, Degussa Bank, EB-Sustainable Investment Management, e/r/w Vermögensmanagement, Freiburger Vermögensmanagement, Prisma Investment, Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung, Spiekermann & Co, SPSW Capital, VerbundVolksbank OWL, Volksbank Lübbecker Land und WAVE Management
Top-Performer über die Langstrecke
ACATIS Investment
|
|
|
|
Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023
|
|
|
|
Refinitiv Lipper präsentierte im März in Zusammenarbeit mit ihrem Medienpartner, Mein Geld Medien, die diesjährigen Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards Germany. Mit diesem viel beachteten Fondspreis werden jährlich Fonds ausgezeichnet, die im Lipper Leader Rating die höchste Punktzahl erreicht haben. Die Refinitiv Lipper Fund Awards bestätigten somit auch die konstant starken Fondsmanagementleistungen.
|
Quelle: iStock/Frank Peters
|
|
Unter den Gewinnern sind auch wieder Fondspartner von Universal Investment: Aktia Asset Management, Antecedo Asset Management, Earth Resource Investments, LAIQON AG, PROAKTIVA, Source For Alpha, WAVE Management.
Universal Investment gratuliert herzlich allen Preisträgern.
Mehr Informationen und die vollständige Übersicht der in Deutschland ausgezeichneten Fonds gibt es hier (externer Link).
|
|
|
|
HanseMerkur Trust:
Der Fokus auf ESG-Ratings bremst die Finanzierung von Innovation
|
|
|
|
|
Wird durch ein Nachhaltigkeits-Rating echte Innovation bei einem Unternehmen gefördert? Nein, sagt Frank Biller, Fondsmanager des HMT Aktien Bessere Welt. Statt starr auf Einstufungen zu schauen, setzt er auf Unternehmen mit echtem umwelttechnischen Mehrwert.
|
Frank Biller, HanseMerkur Trust;
Quelle: HanseMerkur Trust
|
(Kooperation mit DAS INVESTMENT)
|
|
|
|
BKC Asset Management – Bank für Kirche und Caritas: Das Renditeumfeld für Renten-Neuanlagen ist so gut wie seit fünf bis sieben Jahren nicht mehr
|
|
|
|
|
Mit Anlageerträgen aus nachhaltigen und an christlichen Werten orientierten Fonds finanzieren unter anderem Stiftungen ihre vielfältigen Aufgaben. Doch auch für Privatanleger sind diese Kapitalanlagelösungen interessant. Wie Renditen erzielt werden und warum gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist, berichtet Jan Engelke, Portfoliomanager bei BKC Asset Management – Bank für Kirche und Caritas, im Interview.
|
Jan Engelke, BKC Asset Management – Bank für Kirche und Caritas; Quelle: BKC Asset Management – Bank für Kirche und Caritas
|
|
|
(Kooperation mit DAS INVESTMENT)
|
|
Ankündigung: ChampionsCall „Im Fokus: Die Volatilitätsprämie – stetige Erträge mit nachhaltiger Wirkung”
|
|
|
|
Nicht erst seit den starken Einbrüchen im Renten- und Aktienmarkt im vergangenen Jahr erfreuen sich alternative Ertragsquellen großer Beliebtheit, so auch Volatilitätsstrategien. Doch welche Volatilitätsstrategien bieten Investoren das richtige Konzept für die Herausforderungen der Zukunft? Und wo liegen die Risiken?
Dr. Ralf Seiz, CEO der Finreon und Lehrbeauftragter an der Universität St.Gallen (HSG), erläutert im ChampionsCall, wie sich die Volatilitätsprämie auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgreich abschöpfen lässt. Erfahren Sie mehr über diese neue Lösung, die erstmals die Ertragsquelle Volatilität mit wirkungsorientierten Investitionen verbindet und ein attraktives Ertragsprofil auch in unsicheren Märkten bieten kann.
|
|
|
|
|
| München / Frankfurt am Main, 23. März 2023 |
|
|
XAIA Credit Basis II wieder für Neukunden geöffnet
|
- Marktverwerfungen ermöglichen Aufbau hochattraktiver Positionen
- Erwerb von Fondsanteilen ab sofort möglich
|
|
|
|
 |
|
| Berlin / Frankfurt am Main, 16. März 2023 |
|
|
Erwartungen von Kirchen und Stiftungen erfüllt! Smart & Fair-Fonds seit fünf Jahren erfolgreich
|
- Der Smart & Fair-Fonds feiert fünfjähriges Jubiläum mit Vorsprüngen gegenüber anderen Stiftungsfonds
- Laufende Verzinsung der gehaltenen Anleihen liegt aktuell bei über vier Prozent
- Fondsinitiatoren von Kirchen und Stiftungen sehr zufrieden
|
|
|
|
| |
|
| Luxemburg / Sydney, 13. Februar 2023 |
|
|
Universal Investment legt erste Anlagestrategie von Pella in Europa auf
|
- Der UI I – Pella Global Securities Sustainable Fund verfolgt drei Ziele: Outperformance, geringere Volatilität und bessere Nachhaltigkeit im Vergleich zur Benchmark
- Fondsmanagement setzt auf ESG-Strategie, die seit 2005 erfolgreich ist
- UI-Tochter CAPinside wird Pella mit digitalen Marketinglösungen unterstützen
|
|
|
|
| |
|
| Frankfurt am Main, 6. Februar 2023 |
|
|
Die Top-10-Aktien der Profis im Jahresvergleich
|
- Laut Publikumsfonds-Analyse von Universal Investment zum Jahresende 2022 gehören Münchner Rück und SAP zu den fünf gefragtesten Aktien
- Allianz und ASML fallen aus der Spitzengruppe raus
|
|
|
|
| |
|
| Frankfurt am Main / Hamburg. 2. Februar 2023 |
|
|
HanseMerkur Trust und Universal Investment lancieren offensiven Multi-Asset-Fonds mit Kelly-Kriterium
|
- HMT Global Optimal Dynamics für institutionelle und private Anleger verfügbar
- Der Fonds startet mit zehn Millionen Euro
|
|
|
|
| |
|
 |
Pella Funds Management
„Die Faktoren Wachstum und Bewertung – eine erfolgversprechende Kombination” – ChampionsCall mit Jordan Cvetanovski, CIO, Pella Funds Management |
|
|
 |
ansa capital management
„Absolute Return in Reinform: neuartige, marktneutrale Aktienstrategie” – ChampionsCall mit Dr. Daniel Linzmeier, Managing Partner, und Maximilian Sauer, Portfolio Manager, ansa capital management |
|
|
|
Habbel, Pohlig & Partner
„Mit systematischer Titelselektion den Markt schlagen” – ChampionsCall mit Marc Ospald, Portfolio Manager, Habbel, Pohlig & Partner |
|
|
|
Kahler & Kurz Capital
„Warum der Kahler & Kurz Aktienfonds nicht irgendein globaler Aktienfonds ist” – ChampionsCall mit Jochen Kurz, geschäftsführender Gesellschafter, Kahler & Kurz Capital |
|
|
|
| Weitere ChampionsCalls mit Informationen zu innovativen Fondskonzepten unserer Fondspartner finden Sie auch auf unserer Webseite. |
|
|
|
|
|
|
